2015.10.09
Gần đây, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã phát hành thành công trái phiếu vốn thứ cấp ở nước ngoài Các điều khoản của trái phiếu tuân thủ thỏa thuận Basel III và các quy định liên quan của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn thứ cấp
Quy mô phát hành trái phiếu vốn thứ cấp này là 2 tỷ USD, có kỳ hạn 10 năm một lần Trong quá trình phát hành, trái phiếu này đã nhận được sự ưa chuộng rộng rãi của các nhà đầu tư toàn cầu, thu hút khoảng 180 nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới với số lượng đặt mua gần gấp 2 lần Trái phiếu cuối cùng đã được phát hành thành công ở mức thấp nhất trong phạm vi định giá và chi phí phát hành thấp hơn trái phiếu vốn thứ cấp cùng kỳ hạn của các tổ chức tương tự
Việc phát hành trái phiếu vốn thứ cấp ở nước ngoài này là lần thứ hai ICBC sử dụng thị trường vốn ở nước ngoài để phát hành các công cụ bổ sung vốn kể từ khi phát hành cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài vào năm ngoái
Sau khi kèo bóng đá hôm nay và ngày mai tham gia phát hành cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài của Ngân hàng Công thương Trung Quốc vào năm ngoái, họ tiếp tục tham gia vào dự án này với tư cách là cố vấn pháp lý Trung Quốc cho tổ chức bảo lãnh phát hành Các dịch vụ pháp lý được cung cấp chủ yếu bao gồm: tiến hành thẩm định pháp lý, xem xét các tài liệu giao dịch, đưa ra ý kiến pháp lý cũng như đưa ra ý kiến và đề xuất liên quan đến luật pháp Trung Quốc, vv
Đối tác chính của dự án này làYu YongqiangLuật sư