2016.02.01
Vào ngày 19 tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc ("Xây dựng Nhà nước Trung Quốc") đã phát hành thành công trái phiếu trị giá 500 triệu USD với thời hạn 5 năm và lãi suất coupon là 2,95% thông qua công ty con 100% vốn ở nước ngoài, với lãi suất đáo hạn là 3,178% Việc phát hành trái phiếu này được bảo đảm chung và riêng biệt bởi Công ty Xây dựng Nhà nước Trung Quốc Nó được bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Quy định S của Luật Chứng khoán Hoa Kỳ và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông Số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án ở nước ngoài và các mục đích chung của công ty ở nước ngoài tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái từng là cố vấn pháp lý Trung Quốc của tổ chức phát hành, cung cấp tư vấn pháp lý về việc thành lập SPV ở nước ngoài cho dự án này, cơ cấu phát hành, phê duyệt nội bộ và bên ngoài, tài liệu giao dịch, thông tư phát hành và các vấn đề liên quan khác Nó cũng tiến hành thẩm định các công ty con quan trọng của China State Construction và đưa ra ý kiến pháp lý
China State Construction là tập đoàn xây dựng và bất động sản lớn nhất Trung Quốc, nhà thầu xây dựng nhà ở lớn nhất Trung Quốc và từ lâu đã được xếp hạng đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh hợp đồng kỹ thuật quốc tế của Trung Quốc Đây là công ty xây dựng đa quốc gia lớn nhất ở các nước và khu vực đang phát triển và là công ty xây dựng dự án nhà ở lớn nhất thế giới Hoạt động kinh doanh chính bao gồm 5 lĩnh vực chính: dự án xây dựng nhà ở, hợp đồng dự án quốc tế, đầu tư và phát triển bất động sản, đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết kế và khảo sát
Việc phát hành trái phiếu này là lần đầu tiên China State Construction phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ ra nước ngoài, đây là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty Theo thống kê từ Dealogic, trái phiếu này là trái phiếu có lãi suất thấp nhất từ trước đến nay trong số các trái phiếu USD theo Quy định (kỳ hạn 5 năm) của doanh nghiệp loại A tại Trung Quốc Đây cũng là mức chênh lệch lãi suất hẹp nhất trong số các trái phiếu theo Quy định S USD (kỳ hạn 5 năm) của các doanh nghiệp loại A ở châu Á (trừ Nhật Bản) vào năm 2015 (rủi ro Trái phiếu có phí bảo hiểm thấp nhất), lãi suất coupon thấp nhất và lợi suất đáo hạn thấp nhất đã đặt ra chuẩn mực tốt cho toàn ngành, giúp China Construction khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước, tận dụng lợi thế của nguồn tài chính đa kênh và vận hành vốn đa nền tảng, giảm chi phí tài chính, tối ưu hóa cơ cấu nợ và thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh chính của mình
Đối tác chính của dự án này làYu YongqiangLuật sư